Однажды Мишка вместе с мамой отправился на юг, к теплому морю. Жарким вечером они оказались в раскаленном купе и стали неспешно располагаться по своим местам. В самый разгар дискуссии о том кто будет спать на верхней, а кто на нижней полке, пожаловали попутчики.

Двое молодых студентов весело о чем то болтая без стука вошли в купе и увидев маму с сыном сразу притихли. Ирина Николаевна уже успела надеть простенький короткий халат застегнутый на пуговицы и сидела заложив ногу на ногу. Оба молодых человека оценивающе посмотрели на нее. Вид у нее был весьма привлекательный несмотря на духоту, подавлявшую любые желания вокруг.

Друзья переглянулись и отправились покурить перед отходом поезда на перрон. Сам Мишка почувствовал внутри себя что-то ревностное, парни ему очень не понравились. Спор по поводу верхней полки решился в его пользу и он бодро взобрался на свое место и теперь оставалось смотреть за всем происходящим сверху вниз. Вагон тронулся и соседи снова показались на пороге. Видимо посовещавшись между собой, они решили представиться - Игорь и Валера. В свою очередь, к удивлению Мишки, мама назвала себя просто Ирой...

Заказали у проводницы чай и уже сразу начали болтать между собой о всякой ерунде. Чаепитие прошло быстро, прежде чем пойти умыться, Ирине Николаевне понадобилось подняться к самой верхней багажной полке, взять какие то вещи из походного баула. Она приподнялась, встала ногой на нижнюю полку и стала хлопотно рыться сначала в сумке, потом в Мишкином чемодане, а в это время, кажется Валера совершенно нагло, слегка наклонившись, стал рассматривать замечательный вид снизу под ее халатом! Совершенно не стесняясь Мишки, к его удивлению. Обостренное до предела чувство собственника вывело его из равновесия.

В свою очередь студент, почувствовав Мишкину беспомощность, ухмыльнулся и посмотрел под халат еще раз. Что там можно было увидеть Мишка очень хорошо представлял, так как перед дорогой наблюдал за мамой сам, когда она собираясь и в спешке не особо обращала на него внимание. Красивые розовые трусики, которые ему очень нравились. Надо сказать, что он хорошо знал все ее белье, дотошно изучив ранее содержимое ее шкафа. Были там и разные волнующие предметы - пояса с бретельками для крепления чулок, красивые боди... Воспоминания об этом знакомстве с материнским гардеробом всегда приятно волновали.

Прошло еще немного времени, все пассажиры разбрелись по своим местам, а Мишка все никак не мог уснуть. Он испытывал сейчас какие то странные чувства. Почему то, на смену ревности и чувству протеста, закралось совершенно другое ощущение. Воспоминание о том, что кто-то чужой подглядывает за его мамой стали неожиданно возбуждать! Его член постепенно набух и встал напряженным колом. Он не мог понять чего в этот момент хочет больше. То ли надрочить себе, то ли вставить его в Ирину Николаевну (!), но в любом случае, частью этого процесса должны были быть свидетели - эти ребята соседи. Кончать он разумеется не стал, несмотря на то что рядом висело железнодорожное полотенце. Запах, плюс еще что то, какие то опасения. Он решил отложить это дело обязательно на потом. Но мысли на разные темы вертелись всю ночь вокруг одного.

В купе горел только дежурный свет, он давал возможность слезть и сходить в туалет без опасения разбить нос. Почувствовав, что ему немного придавило и пора побывать в туалете вагона, Мишка проснулся, повернулся на бок и увидел! Мамочка лежала на правом боку, лицом к стенке, а сзади неё лежал один из парней и вовсю трахал мамочку сзади. А мамуля или спала или делала вид что спит - но она вдруг стала тихонько охать, а парень крепко обнял её и стал мять крупную грудь мамочки. Вот они оба замерли, потом парень вскочил и, схватил полотенце, бурно излился в него.

- О, какой какой кайф, какая классная женщина, - тихо бормотал парень с просто блаженным выражением лица. Потом он залез на свою полку и уснул.

А Мишка тихонько слез вниз и, вставив ноги в тапки, быстро слетал в туалет. Перед его глазами всё стояло это видение - голая классная попка его мамочки и парень, кончающий в полотенце резкими "выстрелами" своей спермы.

Ранним утром, когда уже все вокруг посветлело, Мишка вышел из легкого сна и увидел, как лежавший на полке напротив парень внимательно рассматривает сверху спящую Ирину Николаевну. Наверно, снова одеяло задралось, подумал Мишка и продолжил наблюдения за подглядывающим. Этим летом он уже сам видел подобную картину. Спали они с мамой в одной комнате и как то проснувшись рано утром, его ждал такой приятный сюрприз! Простыня которой урывалась мама сбилась на пол, одна нога была согнута в колене и задравшаяся на живот ночная рубашка открыла перед его взором незабываемое зрелище. Лохматый лобок, длинная аккуратная щелка под темными волосами - все это было прямо перед его глазами. Буквально в двух шагах и не урывками как бывало раньше, а смотри сколько хочешь! Тогда Мишка долго наслаждался этим зрелищем, так что потом срочно понадобилось бежать в ванную - смывать с рук теплую сперму.

Трудно сказать, сколько это длилось сейчас, но неожиданно, молодой человек засунул руку под одеяло и как показалось, стал массировать своего молодца. Как он это делал, разумеется было не видно. Но в этот момент Мишка понял, что происходящее его очень сильно возбуждает! Посторонняя реакция на сексуальность его собственной мамы...

Но вот внизу раздалось какое то шевеление и Ирина Николаевна собралась вставать. Очевидно поленившись идти переодеваться в уборную, как это было вечером, она встала лицом к входной двери распахнула и сняла халат. Конечно же, она натянула те самые розовые трусики и белый бюстгальтер. Сосед напротив напряженно замер... Еще мгновение, она надела легкое платье и выскочила из купе... Но видение в течение нескольких секунд совершенно голой мамочки навсегда отпечатались в воспоминаниях Мишки на всю жизнь.

Мишка представил как сосед будет дрочить на его маму, как только сможет уединиться и ему самому стало приятно сладко от этой мысли... Ему и раньше нравилось иногда, когда представлялась такая возможность смотреть как одевается мама. Обычно она стояла к нему спиной немного в стороне, так что сняв сорочку и оставшись в одних трусах, была полностью видна большая левая грудь с крупным розовым соском. Происходило это все быстро, но впечатлений от увиденного хватало потом надолго!

Вот и сегодня утром все было примерно также, но присутствие постороннего наблюдателя добавило еще больше пикантности происходящему.

Вскоре поезд должен был доставить их в теплые края к новым впечатлениям и возможно к чему то такому, о чем можно только мечтать и догадываться! Мишка блаженно улыбнулся от этих мыслей...