Юноша-обезьяна шёл по сельве – амазонским джунглям. У реки он встретил мужчину-ягуара, который выдалбливал лодку тупым медным топором. Ягуар сказал, что дома у него есть топор получше, и просил принести его. Поднявшись по тропинке, обезьяна увидел хижину за невысокой оградой. Жена и дочь ягуара были дома. Женщина толкла маниок, а девушка плела циновку. Обезьяна сказал, что ягуар прислал его полежать с их дочерью. Юноша и женщины разглядывали друг друга с интересом.

Обезьяна был высоким и мускулистым, из одежды – перо орла в волосах. Член толщиной с запястье свисал ниже колен и заканчивался красной головкой величиной с кулак. Обе женщины тоже были голыми, в волосах – перья попугаев. Женщина-ягуар была толстой, с большими круглыми грудями, спадающими на выпуклый живот. Девушка-ягуар была стройной, с небольшими грудями и дерзко торчащими вверх конусами сосков. При взгляде на его член они почувствовали жар внизу живота и потекли. Обезьяна взял девушку за руку и повёл за хижину. Там она легла на спину и раздвинула ноги. Обезьяна, опираясь на вытянутые руки, приставил головку члена к её влагалищу, толкнул и вошёл. Сначала на половину, затем на всю длину пениса. Девушка закричала от боли – он сорвал заветную печать внутри неё. Член обезьяны окрасился кровью её целки, впрочем, крови было немного. Обезьяна продолжал размеренно двигать задом, подавая в девушку плавными сильными толчками. Девушка смешно попискивала от удовольствия. Яйца юноши запульсировали, посылая в член первые порции спермы. Наконец он довёл девушку до оргазма, а затем и сам кончил, выплеснувшись в неё потоком горячего семени. Тело девушки выгнулось дугой, её руки и ноги били по земле.

Встав с девушки, он заметил, что её мать всё это время была рядом, и не просто наблюдала за ним. Присев на корточки, одной рукой она теребила свой клитор, а другой – тискала соски грудей. Взгляды их встретились, и всё стало ясно. Женщина-ягуар опустилась на циновку, обезьяна взгромоздился на неё сверху. Женщина оказалась умелой и опытной, она постанывала, двигаясь навстречу члену, и подбадривала его ласковыми словами. Обезьяна целовал женщину-ягуара, впивался губами в соски, и кончили они вместе. Видя, что обе женщины готовы продолжать любовные игры, обезьяна предложил им развлечься, лёжа на боку, лицами друг к другу. Женщина и девушка переплелись руками и ногами и стали ласкаться, целуя и гладя лица, губы, груди друг друга. Юноша пристроился к ним сзади, поднял ногу женщины и вошёл во влагалище. Сделал несколько движений, от которых она сладко застонала, и вышел из неё. Пристроился к девушке, лежащей в объятиях матери, вошёл и проделал те же движения. Обе женщины, забыв друг о друге, отдались ни с чем не сравнимым ощущениям полноты и тепла. Наконец девушка, а затем и женщина кончили, причём орали они на весь лес. Из лона каждой хлынули любовные соки. Обезьяна быстро выпрямился и обошёл вокруг. Его гордо вздыбленный член оказался перед лицами женщин, которые покрыли его поцелуями и покусываниями.

Через несколько минут член разрядился, извергнув липкое белое семя на лица и в подставленные рты женщин. Они проглотили семя, попавшее в рот, и слизали с лиц друг друга всё остальное. Пока они ласкались, обезьяне пришла в голову новая мысль. Он поставил женщин на четвереньки - бок о бок. Раздвинул ягодицы дочери и стал ласкать языком её анальное отверстие. Когда же оно расслабилось, ввёл туда пенис и начал двигать им взад-вперёд. Девушка закричала, но потом тоже начала получать удовольствие. Переполнив спермой кишечник девушки, обезьяна вышел из неё. Он пристроился сзади к женщине-ягуару, и вскоре наполнил её анус мощными толчками. Опять вошёл в девушку, и опять в женщину, пока не испытал новый оргазм. Все трое кричали так, что с деревьев раньше времени осыпались фрукты.

Потом они недолго лежали, собираясь с силами. Но прежде, чем уйти, обезьяна научил женщин удовлетворять себя и друг друга вообще без мужчин. Он принёс из хижины бамбуковую дубинку мужчины-ягуара длиной в метр. Женщины сели на землю, лицами друг к другу. Обезьяна положил дубинку между ними, тонким концом ввёл её во влагалище девушки, а более толстым – во влагалище женщины. Затем они придвинулись одна к другой, нанизываясь на палицу. С хлюпающим звуком дубинка входила в тела женщин-ягуаров, погружаясь почти целиком. Что делать дальше, они и сами поняли. Женщины принялись ёрзать и раскачиваться навстречу друг дружке, получая всё больше удовольствия. Юноша поцеловал обеих на прощание и ушёл.

Так обезьяна полежал с дочерью ягуара, а потом и с матерью. Когда вечером мужчина-ягуар вернулся с реки, он застал женщин всё еще совокупляющимися, с дубинкой между ног, и с помутневшими от страсти глазами. Из влагалища и попки каждой вытекала густая белая жидкость. Ягуар понял, что здесь произошло, и зарычал в бессильной ярости – обманщик был уже далеко. На вопрос, куда ушёл обезьяна, женщины уверенно показали в противоположные стороны.